Our business. 01
企業提携に関する仲介
M&A
事業承継
スタートアップ支援
事業再生
同一のM&Aアドバイザーが売り手と買い手の間に立ち、交渉の仲介を行い、中立的な立場でM&Aの成立に向けて助言を行う業務です。
Our business. 02
企業提携に関する
ファイナンシャル
アドバイザリー(FA)
M&A
事業承継
スタートアップ支援
事業再生
M&Aアドバイザーが売り手又は買い手のいずれかの代理人としてM&Aの成立に向けて助言を行う業務です。
Our business. 03
セカンドオピニオン
(第三者視点のM&Aアドバイス)
M&A
専属的な仲介又はFAにおけるアドバイザーとは別にM&A業務に際して第三者としての助言を行う業務です。
Our business. 04
財務・税務調査業務(DD)
M&A
買い手がM&Aの最終判断にあたり、会社の実態を把握するために行なう企業の精密検査です。
財務、税務、法務、ビジネスなどの種類があります。
Our business. 05
M&A・IPO・事業承継時の
株式価値算定(Valation)
M&A
事業承継
スタートアップ支援
事業再生
M&A: 会社の企業価値(株式価値)や事業価値を算定する業務です。時価純資産法、DCF法、類似会社比較法などの種類があります。
事業承継: 譲渡、贈与、相続等に際しての株価を算定する業務です。主に税法上の株式評価を持ちいるケースが多くなっています。
事業再生: 再生における企業価値や事業価値を算定する業務です。M&A時の株式価値に加え、清算価値と継続価値の比較などを行います。
スタートアップ支援: エンジェル・VC等からの第三者割当増資やストックオプションの設計時などにおいて企業価値を算定する業務です。DCF法や類似会社比較法が多く用いられます。
Our business. 06
PMI支援
(Post Merger Integration)
M&A
M&A後の統合プロセスを支援する業務です。
経営、業務、管理、意識などの異なる会社を統合し、M&Aの効果を最大化させるのが目的です。
Our business. 07
PPA支援
(Purchase Price Allocation)
M&A
M&Aを実施した後に、譲渡企業の資産や負債を、譲受企業で確定する会計処理の方法です。のれんに代表される無形固定資産の算定が中心です。
Our business. 08
MBO支援
(Management Buy Out)
M&A
事業承継
M&A、事業承継ともに行っています。会社経営陣が現株主から株式を譲り受けたり、事業部門を事業譲渡されたりすることで、オーナー経営者として独立する支援を行います。
Our business. 09
CVC運営支援
(Corporate Venture Capital)
M&A
事業会社が自己資金で組成したファンドの運営支援業務です。投資先開拓から選定、スキームの構築、資金管理、会計・法務面のアドバイス等を行います。
※金融庁に登録・届出が必要な業務を除く。
Our business. 10
スナイパーサービス
(M&A戦略立案・投資候補先開拓)
M&A
MA&戦略の立案から、対象候補の発掘・リストアップ・アプローチを企業に代わって行う業務です。
Our business. 11
不正調査
M&A
その他
会計不正や横領などの不正行為に関する調査と再発防止策の導入を専門家がアドバイスを行い、支援します。また、調査委員会の設置やデジタル証拠の収集分析(デジタルフォレンジック)、過去の会計訂正などにも対応します。さらに、情報ガバナンスの高度化や内部管理体制確認書の作成支援も提供しています。
Our business. 12
相続・相続税対策支援
事業承継
M&A
M&A、事業承継ともに行っています。被相続人(富裕層、オーナー株主に限らず)の相続対策を、税務、法務、スキーム構築の観点から支援する業務です。
Our business. 13
富裕層向け財産サービス
M&A
事業承継
M&A、事業承継ともに行っています。特に富裕層、オーナー株主などの財産対策・各種アドバイスを支援する業務です。
Our business. 14
事業計画策定支援
事業承継
スタートアップ支援
事業再生
事業承継: 株価シミュレーション及び事業承継対策のベースとなる事業承継の計画策定です。
事業再生: 法的・私的整理、金融機関支援のための事業再生計画の策定です。
スタートアップ支援: 資金調達時の事業展望及び株価の根拠となる事業計画の策定です。上場準備時には予実分析のベース資料ともなります。
Our business. 15
資本政策策定支援
M&A
事業承継
スタートアップ支援
M&A: M&Aの事前整理又はM&Aをエグジットとする事業における、株主構成・外部資本検討等の立案・実行支援を行います。
事業承継: 中心的株主対策及び少数株主株主対策支援を行います。
スタートアップ支援: IPOストーリーにおける、株主構成・外部資本検討等、ストックオプション、オーナー資産管理会社等の立案・実行支援を行います。
Our business. 16
ストックオプション構築・
算定支援
M&A
スタートアップ支援
M&A、スタートアップ支援ともに行っています。M&A・IPOまでにおける無償・有償ストックオプションの立案・設計・組成支援を行います。
Our business. 17
ベンチャーマッチング支援
スタートアップ支援
事業会社、VC、ファンドとベンチャー企業の業務提携および資本提携の促進を行います。
※金融庁に登録、届出が必要な業務は除く。
Our business. 18
組織再編プランニング・
実行支援
M&A
事業承継
スタートアップ支援
事業再生
M&A: 一部譲渡や非金銭交付型M&Aのスキーム検討・実行支援です。M&A後の資本構成の変更に伴う組織再編支援を行います。
事業承継: 株価対策、事業承継対策のための組織再編支援を行います。
事業再生: 第二会社方式等のgood-badスキームにおける組織再編支援を行います。
スタートアップ支援: IPOストーリーにおける組織再編支援を行います。
Our business. 19
税理士事務所・会計士事務所向け
協業サービス(MShare)
その他
税理士事務所・会計士事務所と共同ブランド(フランチャイズ契約)を結ぶことによって、全国にネットワークを広げ、各事務所だけではまかなえなかったサービスの提供も行うことができます。
Our business. 20
ブランドを象徴する
デザインの構築
及びHP等広告物の作成
マーケティング
ブランドロゴ、HP作成、ブローシャ作成等の支援業務を行います。
Our business. 21
企業が抱える
課題を解決する
システム開発・運用
マーケティング
要件定義から行い、アプリ開発等の業務を行います。
Our business. 22
検索エンジン、
SNS等の媒体を
用いたデジタル
マーケティング支援
マーケティング
SEO対策や広告運用などデジタルマーケティング全般の支援を行います。