事業紹介

Our business

事業紹介

Our business. 01

企業提携に関する
FA・仲介業務

経営者およびそのご家族だけではなく、従業員様や取引先様、またその地域のあらゆる方、ひいては日本から世界にかけて「友好的承継で、すべての人を幸せに」することを経営理念にしております。
譲渡企業と譲受け企業またそのステークホルダーの方々にとって最良の相手とのM&Aを、経験豊富なM&A専門家のノウハウとデータを用いた独自のマッチングアルゴリズムにより、品質高くスピーディに提供します。

Our business. 02

事業承継支援業務

経営権の承継と創業家の財産保全という2つの視点から検討し、事業承継を最適化します。 承継する人と承継する事業の最適な組み合わせの選択をサポートします。
経営権承継の視点と法務・税務等の制約条件を前提とした、①財産の種類②移転する時期③移転方法の最適解を提供します。

Our business. 03

株式価値算定業務

上場会社の場合は、証券取引所での売買を通じて市場が株価を決定しますが、非上場企業は株式を証券市場で売買されていないため、株価(企業の価値)を知ることができません。 M&Aの売手は相場より著しく低い価格での譲渡を意図せず実行してしまうリスクをはらみ、買手は相場より著しく高い価格での譲受を意図せず実行してしまうリスクをはらみます。 これらのリスクを顕在化させないため、専門家による企業価値評価を提供しております。 合併スキームにおいては、消滅する会社の株主に対し、存続会社・新会社の株式が割当られます。
当社は、合併当事者の収益力やブランド力、資産・負債状況などと、消滅会社の持ち株数に応じて、割り当てられるの株式の適正な比率を提供しております。

Our business. 04

PPA支援業務

株主・従業員・取引先からの信頼を得るためには、多額の譲渡価格に対する説明ができなければなりません。弊社では、M&Aにおける譲渡価格に対し、PPAを通じて第三者でも理解できる明確な根拠を提供します。 PPA(Purchase Price Allocation)は上場会社によるM&Aに必須の作業です。2008年以降の日本では、買い手企業はM&A実行後から1年以内に原則としてPPA処理を行うことが義務づけられています。
弊社には豊富な評価業務実績及び大手監査法人のレビュー対応経験があります。その実績及び経験を活かし、クライアントの要望に最大限配慮した評価を実施します。
大手監査法人内で専門家として、無形資産の評価業務や他社の評価報告書をレビューしていたメンバーが対応することで、監査法人が重視する点等を事前に配慮しながら、円滑に業務を遂行します。 大手監査法人と比較してリーズナブルな報酬水準となっており、高いコストパフォーマンスをお約束します。

Our business. 05

財務・税務
調査業務
(DD)

M&Aの際に企業の買収価格を検討するため、買収者が買収対象企業の情報を収集します。買収対象企業の財務状況などの情報を収集し、買収企業が提示してきた情報を調査する行為がデューデリジェンスです。デューデリジェンスは、英語で「Due Diligence」といい、略称として「DD」とよく言われます。
財務デューデリジェンスは、弊社の公認会計士や税理士が行い、経営状況や財務状況など、会社の数字について調査を行うことで対象企業の状況を把握し、買収後の収益の予測について調査いたします。 税務デューデリジェンスは、弊社の税理士,公認会計士が行い、買収対象企業の法人税や事業税などの税務処理状況を調査いたします。

Our business. 06

組織再編支援業務

組織再編を行う目的は、経営資源の有効活用や事業強化などが挙げられます。経営資源というのは会社が所有できる財産のことであり、ヒト・カネ・モノ・情報が代表的です。これらを有効活用するためにも組織再編が行われることがあり、会社の存続や成長へと繋げます。

Our business. 07

PMI支援業務

シナジー効果を最大限に発揮すること、M&A後の不安定な会社を整備することを目的に、統合プラン作成や実行を支援いたします。
日本で行われるM&Aでは、あまりPMI(Post Merger Integration)に注力されず、PMIがないがしろにされることが多いといわれています。PMIの準備が不足していたり十分に行われていなかったりすると、統合後の企業内に様々な不具合が生じる可能性もあります。
M&Aで想定していたシナジー効果が得られないどころか、損失が発生することも考えられるため、M&A成立前からPMI準備をおすすめしております。

Our business. 08

スナイパー
サービス
(M&A戦略立案、
候補先開拓)

事業を抜本から見直し、収益を挙げられるように改革・再生を支援しております。 事業再生は、蘇らせる価値のある事業があるかどうかがにより実行できるないケースも存在します。将来的に価値を生み出す商品やサービスを整理し、再生への戦略を立てることからサポートいたします。

Our business. 09

経営顧問

クライアントの事業ドメインや成長戦略から目指す姿を可視化します。非連続な成長を実現する投資戦略の立案から、案件のソーシングをサポートします。

Our business. 10

事業再生支援業務

経営者の方に向けた顧問サービスを提供しております。M&A、IPO、監査・会計・税務など会社経営に関するお悩みの解決をサポートします。